Не слишком удачливый актёр (Нагиев) в детском театре играет зайчика ("Я мороза не боюсь, я с морозом подружусь!"), и режиссёр (Рост) недоволен исполнением. Внезапно посланец из ада, "эксклюзивный дистрибьютор дьявола на территории России" Роланд (Нагиев) ненадолго останавливает время и предлагает актёру сделку: за праведную жизнь до конца этого года - "миллион дьявольских долларов США". Актёр соглашается, и затем при различных обстоятельствах едва ли не нарушает условия договора, но к последнему мигу уходящего года за ним с момента начала сделки не оказывается ни единого греха...